行业供需动态 - 存储市场供需失衡急速升温，企业级与AI应用持续吸纳NAND Flash产能，导致消费市场供货量急冻 [1] - 存储模组厂透露，目前缺货程度远超过以往，多家同业手中库存仅能支撑到2026年第一季 [1] - 自2026年3月起部分厂商将无货可交，第二季后缺料将成为全面现象 [1] 产业链应对措施 - 由于NAND配额不足、成本暴涨，多家PC/笔记本OEM厂正在重新调整2026年新品规格，例如将512GB SSD下修至256GB，1TB下修至512GB [1] - 原厂选择控产、维持供应紧缩，以支撑价格回稳 [1] 供应与库存状况 - 龙头模组厂仍握有原厂合约保留量，但多半只能支撑2026年上半年的需求 [1] - 预计2026年下半年市况将比现在更吃紧 [1] 潜在市场风险 - 消费市场复苏未明朗，若PC、手机因存储涨价被迫提高售价，需求恐再度反转 [1]