核心观点 - 高阶智能驾驶正加速从高端市场向大众市场渗透，成本下降和技术成熟推动其在10-15万元级主流车型上实现量产搭载 [1][2] - 地平线通过推出单芯片方案和新的算法服务模式，显著降低合作伙伴的开发门槛，目标是未来3-5年实现其城区辅助驾驶方案HSD的千万辆级量产 [1][2] - 行业竞争进入“技术—体验—生态”三重博弈阶段，车企纷纷将高阶智驾功能下探至20万元以下市场，该价格段已成为市场增量的主要贡献者 [2][3] 地平线的技术与市场进展 - 基于单颗征程6M芯片的城市NOA系统即将量产上车，预计搭载于10万元级国民车型 [1] - 推出两种合作模式：经典的芯片工具链模式，以及新的HSD Together算法服务模式，后者旨在与合作伙伴联合推出城区辅助驾驶 [1] - HSD Together模式可帮助合作伙伴将产品开发的人力投入、算力消耗与上市周期均大幅降低90% [2] - 地平线征程家族芯片五年累计出货量突破1000万套 [1] - 征程6芯片系列仅用12个月便实现百万颗出货，其中征程6E/M芯片发布首年即实现超百万出货 [2] - 征程6H/P芯片的意向量产车型超20款，已于今年11月起陆续上市 [2] 市场趋势与行业动态 - 高阶城区NOA功能正从20万元以上高端车型下探至主流市场，地平线HSD系统已通过深蓝L06等车型将城区辅助驾驶体验带入15万元以内市场 [1][2] - 今年前三季度，20万元以下价位车型合计标配NOA交付量为172.42万辆，贡献整体市场交付量的近50%，增量贡献率达70% [2] - 多家车企推动高阶智驾下探：广汽丰田铂智3X高阶智驾版补贴后起售价14.98万元，极氪007GT成为20万元内唯一标配激光雷达+城市NOA的车型 [3] - 智驾平权进入“技术—体验—生态”三重博弈阶段，成本下降推动竞争向中低端车型蔓延 [3] 行业挑战与未来竞争焦点 - 企业需要平衡成本与性能，避免陷入“低价低质”的循环 [3] - L3级智驾落地将引发责任划分、数据安全等合规挑战，跨行业生态协同难度升级 [3] - 未来竞争关键在于企业能否在普惠化浪潮中，同时守住安全底线与用户体验红线，并构建不可替代的生态位 [3]