TuHURA Biosciences, Inc. Announces $15.6 Million Registered Direct Offering

公司融资活动 - TuHURA Biosciences公司宣布达成一项最终协议,通过注册直接发行方式,以每股1.65美元的价格,购买总计9,462,423股普通股、可购买总计9,462,423股普通股的A系列认股权证以及可购买总计9,462,423股普通股的B系列认股权证 [1] - 认股权证的行权价格为每股1.95美元,将于发行日期六个月后开始可行权 [1] - 本次发行的总收益预计约为1560万美元,其中第一轮交割预计产生约860万美元,第二轮约500万美元,第三轮约200万美元,上述金额均为扣除配售代理费及其他发行费用前的毛收益 [4] - 公司目前计划将发行所得净收益用于营运资金、偿还公司对Matthew Nachtrab可撤销信托的340万美元过桥票据债务以及一般公司用途 [4] - 该过桥票据债务的月利率为3%,并需在2025年12月31日或公司成功完成一笔总现金收益超过1200万美元的股权融资后30天内(以较早者为准)偿还 [4] 发行交割安排 - 本次发行预计将分三轮进行交割 [3] - 第一轮交割预计在2025年12月10日左右进行,公司将发行总计5,219,999股普通股及相应数量的A系列和B系列认股权证 [3] - 第二轮交割不晚于2026年1月30日,公司将发行总计3,030,303股普通股及相应数量的A系列和B系列认股权证 [3] - 第三轮交割不晚于2026年2月27日,公司将发行总计1,212,121股普通股及相应数量的A系列和B系列认股权证 [3] - A系列认股权证自第一轮交割日起五年半后到期,B系列认股权证自第一轮交割日起二十四个月后到期 [3] 发行相关方 - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家主配售代理 [2] - Rodman & Renshaw LLC 担任此次发行的联席配售代理 [2] 公司业务与研发管线 - TuHURA Biosciences是一家处于临床三期的免疫肿瘤学公司,致力于开发新技术以克服癌症免疫疗法的主要耐药性和获得性耐药性,这是大多数癌症患者免疫疗法无效或停止工作的两个最常见原因 [7] - 公司的主要先天免疫激动剂IFx-2.0旨在克服对检查点抑制剂的主要耐药性,公司已启动一项单随机、安慰剂对照的IFx-2.0三期注册试验,该试验将其作为Keytruda®的辅助疗法,与Keytruda®加安慰剂对照,用于晚期或转移性默克尔细胞癌的一线治疗 [8] - 除先天免疫激动剂候选产品外,公司于2025年6月30日通过与Kineta Inc.合并获得了TBS-2025,TBS-2025是一种VISTA抑制单克隆抗体,正在进入针对mutNPM1复发/难治性急性髓系白血病的二期开发 [9] - 公司还利用其Delta阿片受体技术,开发首创的双特异性抗体药物偶联物和抗体肽偶联物,靶向髓源性抑制细胞,以抑制其对肿瘤微环境的免疫抑制作用,从而防止T细胞耗竭以及对检查点抑制剂和细胞疗法的获得性耐药 [9]