文章核心观点 - 全球存储市场因AI需求挤压传统产品产能，自2024年10月起陷入严重的结构性短缺，导致供应链混乱、缺货和价格飙升，且此紧张局面预计将持续至2026年甚至2027年以后 [1][5][9] 市场供需与短缺现状 - 自2024年10月以来，全球存储供应链因AI需求挤压传统存储产品产能而陷入混乱、缺货和涨价的局面 [1] - 内存缺货已成为业界重要大事，虽然未到完全断货，但厂商抢货代价昂贵 [1] - 创见公司自2024年10月以来未收到任何新货，其第四季NAND Flash配额遭主要供应商SanDisk与三星紧急削减 [1] - 数据中心DRAM库存水平急剧下降，供应商平均库存从2024年7月的3到8周锐减至10月的仅2到4周，而正常库存水平约为13到17周 [3] - 东京秋叶原的PC店Ark自2024年11月1日起限制客户购买存储产品总数，部分商店有三分之一产品被抢购一空 [4][9] 价格变动与市场波动 - 市场传出相同产品价格从过去的5元上涨至40元以上，涨幅达8倍 [1] - 内存成本在单周内暴涨50%至100%，交期大幅拉长 [2] - 十铨总经理揭露12月DRAM与NAND Flash合约价涨幅部分高达80%-100% [2] - 根据TrendForce数据，某些市场内存芯片价格自2月以来已上涨一倍以上 [3] - 市场波动性极高，经销商报价单从过去按月变动变为现在每天甚至每小时变动 [5][9] 行业厂商动态与观点 - 恩智浦公司受到内存市场供不应求的轻微影响，但暂未计划对旗下产品涨价 [1] - 宜鼎董事长指出内存缺货已进入结构性短缺，DRAM、SSD与NAND涨价潮刚开始，NAND扩产对短期供应影响极有限 [2] - 群联执行长认为AI与高速运算需求推升存储需求，但原厂产能扩充保守，导致NAND报价维持高档且交期延长 [2] - 威刚董事长表示NAND缺货比预期更严重，因产能遭DRAM排挤，导致供给减少且价格涨幅超预期 [2] - 美光宣布退出自有品牌Crucial消费性业务，将资源集中于企业级和AI内存产品，表明消费端缺货是结构性结果 [3] 产能与未来展望 - 国际大厂扩产计划已排到2027或2028年，短期无法补足供应缺口 [2] - 兴建新的内存产能至少需要两年时间，制造商对过度建设保持警惕 [3] - 三星和SK海力士正在扩大HBM产能以满足AI需求，但用于传统芯片的新工厂要到2027或2028年才能投入运营 [3] - 根据SK海力士预期，内存短缺状况将持续到2027年底 [3] - 十铨总经理预期内存真正缺货潮“还没到”，2026年全年都看不到价格下滑的理由 [2] - 严峻的缺货与价格飙升状况预计至少还要持续三到五个月 [2] - 预计供应紧张局面将持续，直到新的大规模产能投入运营，可能要等到2026年甚至2027年以后 [5][9]