融资交易概述 - 公司宣布与新的及现有的专注于医疗健康的投资者以及部分内部人士达成证券购买协议 进行私募配售[2] - 配售总规模为2,623,023股普通股（或其替代的预融资认股权证）以及可购买总计2,623,023股普通股的认股权证[2] - 每股普通股（或其替代的预融资认股权证）及所附认股权证的合并有效发行价格为1.165美元[2] - 所发行认股权证的行权价为每股1.04美元 可立即行使 有效期五年[2] - 本次私募配售预计于2025年12月10日左右完成[3] 融资规模与资金用途 - 本次发行预计为公司带来约310万美元的毛收益（扣除配售代理费及其他预计发行费用前）[3] - 公司计划将私募配售的净收益用于一般公司用途及研发支出[3] - 基于当前预测 公司相信本次发行的净收益总额足以支持其运营至2027年[3] - 预计此次融资将使公司的现金跑道延长至2027年第一季度[2] 公司业务与研发管线 - 公司是一家临床阶段生物制药公司 致力于开发利用特定癌细胞弱点同时最大限度减少对健康细胞损伤的创新疗法[2] - 公司的核心技术旨在杀死肿瘤 同时减少对正常健康细胞的影响 以降低化疗及其他疗法常见的毒性风险[7] - 该技术平台在多种癌症类型中具有潜在应用 包括卵巢癌、子宫内膜癌、结直肠癌、前列腺癌和乳腺癌[7] - 公司的主要研发管线包括：APR-1051（一种口服WEE1激酶小分子抑制剂）和ATRN-119（一种小分子ATR抑制剂） 两者均处于针对实体瘤适应症的临床开发阶段[8] 交易相关方与法律结构 - Maxim Group LLC担任本次发行的独家配售代理[4] - 本次证券发行依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及/或其下的D条例进行私募 证券未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册[5] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以注册本次私募中所购证券的转售[5]