核心观点 - 尽管风险上升，英伟达可能仍是最具潜力的长期人工智能投资机会之一，公司在人工智能硬件行业持续领先，Blackwell平台采用率增长、合作伙伴关系扩展以及自由现金流加速 [1] 行业地位与增长动力 - 公司在人工智能硬件行业保持领导地位 [1] - Blackwell平台的采用正在增长 [1] - 公司自由现金流正在加速 [1] 战略合作与市场拓展 - 合作伙伴关系正在扩大 [1] - 公司与Anthropic和微软建立了新的合作关系 [1] 发展前景与项目 - 公司定位有利于持续增长 [1] - 公司受益于重大人工智能工厂项目和政府倡议 [1]