港股市场表现与上市详情 - 钧达股份港股于2024年12月9日收报15.85港元，单日跌幅0.999%，盘中最低触及15.53港元，创下其港股上市以来股价新低 [1] - 公司于2025年5月8日在港交所上市，最终发售价为22.15港元，共发售63,432,300股股份，其中香港公开发售6,343,300股，国际发售57,089,000股 [1] - 港股上市所得款项总额为1,405.03百万港元，扣除估计上市开支113.36百万港元后，所得款项净额为1,291.67百万港元 [1] - 港股上市的联席保荐人、整体协调人等角色由华泰国际、招银国际、德意志银行等多家国内外金融机构共同担任 [1] A股首次公开发行(IPO) - 钧达股份于2017年4月25日在深圳证券交易所上市，发行3,000万股新股，发行价格为9.05元/股 [2] - A股IPO募集资金总额为人民币27,150.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为22,336.00万元 [2] - A股IPO的保荐机构为中国银河证券，保荐代表人为彭强、黄钦亮，发行费用总计4,814万元，其中保荐与承销费用为3,200万元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2018年发行可转换公司债券，募集资金总额为32,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为30,671.27万元 [2] - 募集资金已于2018年12月14日汇入公司指定账户，并由会计师事务所完成验资 [2] 2022年向特定对象发行股票 - 公司于2023年完成2022年向特定对象发行股票，发行对象为13名投资者，认购款项全部以现金支付 [3] - 本次发行总数量为27,760,000股，发行价格为100.00元/股 [4] - 实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元，扣除不含税发行费用37,795,045.06元后，实际募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元 [4] - 募集资金净额中，新增注册资本及实收资本（股本）为27,760,000.00元，资本公积为2,710,444,954.94元 [4] - 认购资金总额已于2023年5月30日前全部缴存至保荐机构华泰联合证券的指定账户，并于次日划转至公司账户 [4]