全球发售与募资详情 - 公司拟全球发售2.41亿股股份，其中香港发售2405.72万股，国际发售2.17亿股，另有3608.52万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月9日至12月12日，最高发售价6.95港元，每手400股，入场费约2808.04港元 [1] - 全球发售预计募资总额为15.52亿港元，募资净额14.26亿港元 [1] 募资用途规划 - 募资将用于扩大营运团队、提高知名度及建立生态系统合作伙伴关系 [1] - 募资将用于在未来三到五年内升级技术及基础设施 [1] - 募资将用于进一步加强公司的营运及风险管理，以及用于营运资金及一般企业用途 [1] 基石投资者情况 - 公司引入包括Cithara Global Multi-Strategy SPC — Bosideng Industry Investment Fund SP、Infini Global Master Fund、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、利通发展有限公司、至源控股有限公司等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约8402.40万股可购买发售的股份 [1] 上市安排与业务概览 - 公司预计于2025年12月17日在香港主板上市，联席保荐人为J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及国泰君安融资有限公司 [2] - 公司业务为提供一个持牌数字资产平台，提供交易促成服务、链上服务及资产管理服务 [2] 近期财务表现 - 公司2023年度净利润为-5.80亿港元，同比变动幅度为0.73% [2] - 公司2024年度净利润为-11.89亿港元，同比变动幅度为-104.85% [2] - 公司2025年半年度截至6月30日止净利润为-5.06亿港元，同比变动幅度为34.84% [2]