光模块与光通信技术 - 武汉钧恒已具备单波400G高速链路仿真、um级高精度光学微组装及高速控制算法能力，并已开发出1.6T模块产品，具备送样能力，3.2T模块单点技术验证已完成，预计年底启动项目开发 [2] - 东田微澄清公司不生产法拉第旋转片，该材料是生产光隔离器的关键原材料，公司采购该材料用于生产光隔离器 [2] - 致尚科技的控股子公司福可喜玛主营MPO/MT插芯及连接器，产品应用于4G/5G通讯、光模块、数据中心、FTTH及FTTA等场景 [3] - 环旭电子于7月底发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室，未来计划与控股股东合作拓展CPO光器件及系统组装业务 [4] 算力基础设施与数据中心 - 致尚科技拟收购恒扬数据，标的公司为AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商 [3] - 实达集团拟以1.846亿元收购福建数产名商95%股权，标的公司已投运2000P智算中心，交易将强化公司在智能算力领域布局 [5] - 多伦科技依托华为昇腾在南京江北新区合作创建的人工智能算力中心，完成大量算法训练与业务部署验证 [9][10] - 顺灏股份持有北京轨道辰光科技19.30%股份，标的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道组建太空数据中心，为客户提供算力服务 [6] - 有消息称OpenAI创始人有意在太空建设数据中心，SpaceX估值被推高到8000亿美元 [5] - 荣科科技的子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商 [9] - 华脉科技的数据中心业务主要包括低压配电、铜缆/光综合布线、机柜及微模块等基础设施业务 [10] 卫星互联网与航空航天 - 达华智能位于福建福州，已形成全套量子安全卫星互联网通信解决方案，并已开始试点应用 [4] - 通宇通讯于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技，强化卫星互联网上游关键部件布局 [6] - 航天科技是中国航天科工集团下属公司，业务涵盖航天应用、汽车电子、车联网及工业物联网等 [6] - 航天工程是航天科技集团旗下运载火箭技术研究院的唯一上市公司，专业从事煤气化技术及关键设备 [6] - 天箭科技是高波段、大功率固态微波前端产品供应商，产品应用于雷达制导、卫星通信和电子对抗等军事领域 [6] - 航天动力的大股东是航天科技集团下属航天六院，是我国液体火箭发动机主要研制单位 [6] - 银邦股份的参股公司飞而康快速制造科技是C919金属3D打印零部件合格供应商，产品可应用于飞机、火箭等领域 [6] - 宝胜股份的航空航天电缆产品已获得中国商飞等企业的认证 [6] - 新大洲A的参股子公司中航新大洲生产LEAP发动机零部件，其中LEAP-C对应机型为C919 [6] - 四创科技的子公司天力公司生产卫星过渡接头及航空用材料 [6] 福建地区上市公司动态 - 多家福建地区上市公司近期股价表现活跃，涉及多个行业板块 [4][5] - 龙洲股份位于福建龙岩，旗下公司致力于卫星定位监控服务和新能源汽车监测业务 [4][5] - 安记食品位于福建泉州，是复合调味品小龙头，产品包括复合调味粉、天然提取物调味料等 [4][7] - 福建金森经营区林地总面积近80万亩，上半年净利润同比减亏 [4] - 合富中国是唯一一家海峡两岸市场“双上市”的医疗企业，实际控制人为台湾企业家王琼芝 [4] - 昇兴股份位于福建福州，为国内金属包装易拉罐龙头，子公司拥有红牛安奈吉十年代加工权，公司或通过现有设备改造制造4680电池壳，跨界进入锂电行业 [4] - 红相股份位于福建厦门，子公司星波通信专业从事射频/微波器件等，具备完全军工资质 [5][8] - 福龙马位于福建龙岩，将与华为举行框架合作协议签约仪式暨智慧城市移动基础设施生态发布会 [5] - 榕基软件位于福建福州，主要为党政、海关等行业提供信息系统服务，是华为优选级ISV及鲲鹏生态合作伙伴 [5] - 永辉超市总部位于福建福州，是国内大型连锁超市 [5] - 闽发铝业位于福建南安，为海西板块的铝型材龙头企业，产品可用于新能源汽车和光伏支架边框 [5] - 厦门信达是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一 [5] - 瑞达期货是福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司 [7] 存储与半导体 - 存储现货价格年内涨幅超过4倍 [6] - 德明利已建立完善的存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等 [7] - 摩尔线程、沐曦科技等国产GPU公司陆续上市 [8] - 七匹狼的控股股东持有沐曦集成0.39%的股份 [8] - 行业消息称谷歌上调TPU需求，导致二代布（HBM？）紧缺 [8] - 宏和科技是国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一 [9] - 生益电子是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商 [9] 机器人及自动化 - 大业股份的人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段，其联营企业湖北三江航天江北机械工程从事航天动力系统等产品 [8] - 五洲新春在机器人减速器轴承领域研发成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，已为南高齿、来福谐波等客户送样 [8] - 宁波东力的产品包括行星减速器，杭州湾电机及减速器部分车间已投入生产，并拟实施年产52万台电机及减速机项目 [8] - 骏亚科技是工业机器人控制模块PCB供应商，产品应用于汽车电子与智能仓储系统 [8] - 深华发A主营精密注塑件及液晶显示器，拥有自动化设备如自动涂胶机器人、注塑机等十多台 [7] 新能源与新材料 - 大中矿业的全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证，锂矿资源量达4.9亿吨，折合碳酸锂当量约324.43万吨，露天开采规模为2000万吨/年，预计每年可生产8万吨碳酸锂 [8] - 爱科赛博是新能源领域头部企业的测试电源供应商，其精密测试电源广泛应用于光伏储能领域，公司可控核聚变磁体电源预计年度订单3000余万元，2026年有望增量突破 [11] - 双星新材是全球BOPET行业龙头，聚酯薄膜市占率连续多年位居全球第一，BOPET产品在11月低位反弹后持续上涨 [11] - 精艺股份以铜加工+贸易为主业，是国内重要的有色金属加工制造基地 [10] - 中国一重生产了我国大多数的国产核电锻件、核反应堆压力容器，具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力 [9] 人工智能与应用 - 三人行依托科大讯飞星火大模型3.0推出营销领域多模态AI产品“一个AI”，并拟出资5150万元专项投资荣耀终端 [11] - 吉大正元以密码技术为核心，开展量子随机数发生器等相关量子技术与密码技术的结合研究，并推出抗量子PKI解决方案 [9] - 瑞可达为AI系统提供完整解决方案，包括高速数据有源及无源铜缆、传输电源及电力的POWERWHIP和BUSBAR等 [9] 其他行业动态 - 协鑫集成的产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并提供智慧光储一体化集成方案 [9] - 宇晶股份的光伏业务包括多线切割机、金刚石线、硅片切片代工业务 [9] - 冰轮环境的产品制冷能力达到-271℃，广泛应用于冰雪产业，供应了诸多冰雪运动场馆 [7] - 南矿集团是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商，其破碎筛分设备主要应用于黑色金属、有色金属矿山 [10] - 瑞康医药是中医药全产业链精准服务型企业，拥有种植、中药饮片加工业务 [11] - 海南发展此前受让海南海控免税品集团45%股权，拟申请在海南省经营岛民免税业务 [10] - 安妮股份的控股股东拟约7.72亿元转让15.92%股份，实控人将变更为晟世天安 [10]