市场表现与指数动态 - 2025年12月8日A股三大指数高开高走，截至10:53，国证通信指数强势上涨4.30% [1] - 国证通信指数成分股天孚通信上涨17.29%，光库科技上涨14.91%，致尚科技上涨13.21%，联特科技、德科立等个股跟涨 [1] - 截至2025年11月28日，国证通信指数前十大权重股合计占比67.58%，包括中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技 [1] 行业催化剂与需求预测 - OpenAI计划通过即将推出的GPT-5.2对谷歌Gemini 3作出首次回应，GPT-5.2预计将提前至12月9日发布 [1] - 12月1日，OpenAI首席执行官山姆•奥特曼在内部备忘录中告知员工，将启动“红色警报”紧急状态以改进ChatGPT [1] - 中金公司预测，在头部科技企业加速部署自研AI ASIC集群的背景下，有望驱动光模块需求在2026年继续维持高增长 [1] - 对800G光模块的需求在2026年有望达到4000万只以上，2025年预计为2000万只 [1] - 对1.6T光模块的需求在2026年有望达到2000万只以上，2025年预计为100万只 [1] 投资逻辑与产业链布局 - A股核心环节目前“卖铲人”的逻辑很清晰，龙头效应也有望加强 [1] - 通信ETF(159695)紧密跟踪国证通信指数，可一键布局光通信产业链 [2] - 场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇 [2]