遇见小面港股募6.9亿港元首日破发 基石高瓴浮亏28%

上市表现与发行概况 - 公司于12月5日在港交所上市,股票代码02408 HK,开盘价5 00港元,跌破发行价,收盘价5 08港元,较发行价下跌27 84% [1] - 本次全球发售股份总数为97,364,500股,其中香港公开发售9,736,500股,国际发售87,628,000股,上市时已发行股份数目(超额配股权获行使前)为710,689,300股 [2][3] - 最终发售价定为7 04港元,所得款项总额为6 854亿港元,扣除约0 684亿港元上市开支后,所得款项净额为6 170亿港元 [3][4] 募集资金用途 - 计划将全球发售所得款项净额用于以下方面:拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透;升级整个餐厅网络的技术及数字系统;品牌建设及提高客户忠诚度;对上游食品加工行业潜在公司进行战略投资;一般公司用途及营运资金 [4] 发行相关中介与投资者 - 本次发行的独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司,并有多家其他中外金融机构共同担任相关角色 [5] - 引入六名基石投资者,包括HHLR Advisors Ltd 、国泰君安证券投资(香港)有限公司、Dream'ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company、Hong Kong Shengying Investment Limited、Zeta Wisdom OFC及Hai Di Lao Holdings Pte Ltd ,合计获配24,292,500股发售股份,占全球发售后已发行股本总额的3 42%(假设超额配股权未获行使) [7][8] 财务表现 - 收入呈现快速增长,从2022年的4 181亿元人民币增至2023年的8 005亿元人民币,并进一步增长至2024年的11 544亿元人民币 [9] - 盈利能力显著改善,从2022年亏损0 3597亿元人民币,扭转为2023年盈利0 4591亿元人民币,2024年盈利进一步增长至0 6070亿元人民币 [9] - 2025年上半年(截至6月30日止六个月)收入为7 032亿元人民币,期内利润为0 4183亿元人民币,显示持续增长态势 [9] - 经营活动现金流健康,2022年、2023年、2024年及2025年上半年录得的经营活动所得现金净额分别为1 048亿元、2 451亿元、3 135亿元及2 021亿元人民币 [10][11]