市场表现 - 12月5日，AI硬件相关股票表现活跃，其中光模块CPO、高速铜连接等板块领涨，致尚科技20CM涨停，太辰光涨超7%，天孚通信涨超4% [1] - 创业板人工智能板块逆市上涨，跟踪该板块的创业板人工智能ETF（159363）盘中由跌转涨，现涨1.12%，实时成交额超2.8亿元，居全市场AI主题类ETF首位 [1] 行业驱动事件 - 亚马逊云服务正式推出第三代定制AI芯片Trainium3，公司宣称新芯片性能较上一代提升四倍，与同等GPU系统相比，可将AI模型训练和运行成本降低最多50% [1] 机构观点与投资逻辑 - 长城证券认为，AI应用的不断落地将倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施建设加快 [1] - 机构持续看好以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，认为其作为算力基础的基本支撑，需求将快速释放，产业链有望迎来业绩及估值的戴维斯双击 [1] 相关金融产品 - 创业板人工智能ETF（159363）及其场外联接（023407）被建议作为把握算力与AI应用核心机会的投资工具 [2] - 该ETF标的指数重点布局光模块龙头，光模块含量最新超56%，从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用 [2]