文章核心观点 - AI时代下，显存带宽和容量的升级是核心，存算一体是发展趋势，近存计算领域处于高景气状态，存在投资机遇 [1] 投资方向与产业链机会 - 围绕国内HBM及CUBE相关产业链，重点推荐四个投资方向 [1] - 方向一：存储方案厂商，CUBE是必要配套，定制设计方案有助于产业化并进军高端市场，重点关注有存储原厂支持且具备先发优势的龙头公司，同时关注布局超薄LPDDR堆叠方案的公司 [1] - 方向二：半导体设备，受益于先进封测需求升级，配合工艺优化及良率提升，将加快供应链国产化进程，重点关注刻蚀、键合、减薄设备 [1] - 方向三：先进封装，这是高端存储的核心突破口，设备可获得性高，中国大陆厂商的先进封装能力居于行业前列并正在扩充产能 [1] - 方向四：逻辑芯片公司 [1]