英伟达与中国市场 - 英伟达首席执行官黄仁勋正在全球进行魅力攻势，包括与白宫接触，旨在为公司争取向中国销售更先进芯片的许可[4][5] - 若能获得对华出口许可证，对英伟达将非常有利[3] - 然而，中国在AI领域正取得显著进展，即使没有美国芯片，例如华为正在出货昇腾芯片，深度求索公司也在发布优秀的开源模型[5][6] - 在某些领域如能源或开源模型，中国实际上已领先于美国[6] - 分析师认为，考虑到技术迁移不可避免（以台积电在晶圆代工领域超越英特尔为例），更明智的政策是尝试让中国使用美国芯片，以保留一定控制力[7] AI行业的竞争格局与赢家 - 市场直到大约一个月前还普遍认为每家公司都能从AI中获胜，但历史经验表明这不太可能，互联网泡沫后的赢家寥寥无几[8] - 在电子商务领域，真正的赢家是亚马逊；在搜索领域是谷歌；在社交领域是Meta[8][9] - 在消费者AI领域，谷歌可能获胜，原因是其拥有超过9款每款用户超10亿的产品，可提供更多训练数据，并且拥有从ASIC芯片到通过搜索变现、再到Pixel手机和安卓生态产品的完整垂直堆栈[9][10] - 谷歌对英伟达芯片的需求可能不如其他公司那么迫切[10] - 分析师多次表示，不看好OpenAI，认为其无法满足其1.4万亿美元的基础设施支出，因为OpenAI不会在消费者AI领域获胜[11] - 在企业端，微软因其Office产品的广泛安装基础而具有优势[11][12]