摩尔线程科创板上市 - 公司将于12月5日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为“688795” [1][3][4] - 发行价格为114.28元/股，按此发行价预估，上市时市值约为537.15亿元 [1][4] - 本次发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为122.51倍，高于同行业可比公司平均水平 [1][4] - 公司自2020年成立以来，专注于全功能GPU的自主研发与设计，目前尚未盈利，预计最早可于2027年实现合并报表盈利 [4] - 本次发行股份数量为7000万股，募集资金总额为80亿元 [4] - 募集资金将主要用于新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片、AI SoC芯片的研发项目及补充流动资金 [4] - 战略配售名单获得多家央企和地方国资青睐，包括中国电信旗下天翼资本、京电控、京东方旗下投资公司、中国兵器装备集团旗下资管公司等，获配股数总额占本次发行数量的20% [5] 沐曦股份科创板发行 - 公司将于12月5日进行申购，发行价格为104.66元/股 [2][6][7] - 按此发行价格，预计上市时市值约为418.74亿元 [7] - 发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为56.35倍，低于同行业可比公司平均水平 [7] - 公司尚未盈利，如上市时仍未盈利，将自上市之日起纳入科创成长层 [7] - 本次发行数量为4010万股，占发行后公司总股本的10.02%，预计募集资金总额为41.97亿元 [7] - 募集资金将用于投资新型高性能通用GPU、新一代AI推理GPU的研发及产业化项目，以及前沿领域高性能GPU技术研发项目 [7] - 询价阶段共收到288家网下投资者管理的7962个配售对象的报价，报价区间为11.16元/股至164.00元/股，拟申购数量总和为589.81亿股 [7] - 剔除无效和最高报价后，参与初步询价的投资者为270家，配售对象为7721个，拟申购总量为571.82亿股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的2228.11倍 [7] - 初始战略配售数量为802万股，最终战略配售数量为760.54万股，约占发行总数量的18.97% [8] - 战略配售参与者包括国家人工智能产业投资基金、中国电信旗下天翼资本、京东旗下公司、美团旗下公司、格林达、义乌中国小商品城金融控股有限公司、盈峰集团等 [8] 沐曦股份业务与市场地位 - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [9] - 公司旗舰产品曦云C系列训推一体GPU芯片基于全自研的GPU IP、指令集和架构，在通用性、性能、稳定性及生态兼容性等方面达到国内领先水平 [9] - 根据Bernstein Research以销售金额口径测算并结合IDC数据，以算力规模口径测算，沐曦股份在2024年中国AI芯片市场中的份额约为1% [9] - 发行前，公司创始人陈维良通过直接持股及控制相关实体，合计控制公司22.94%的股份表决权，并拥有董事会半数以上成员（除独立董事外）的提名权，为公司的实际控制人 [9]