行业概况与产品分类 - 锂电池充放电检测设备是用于检测电池电芯、模组、PACK及储能电池系统在容量、一致性、稳定性、可靠性和安全性等性能的关键装备，贯穿于锂电池研发、生产到工程应用的全过程 [1][20] - 该设备主要分为锂电池充放电检测设备和锂电池综合性能检测设备两大类 [1][20] - 充放电检测设备可细分为电芯、模组、PACK、储能簇及储能电池系统检测设备五大类，其中后四类可统一归类为系统段充放电检测设备 [3][23] - 电芯检测设备通道数通常在832个，电压通常为5V，主要应用于研发和质量检测领域，单笔合同金额相对较小 [4][23] - 系统段检测设备（模组、PACK、储能簇等）通道数较少（通常14个），但电压平台显著更高（从60V至1500V及以上），兼具实验室与产线双重应用场景 [4][23] 市场规模与增长驱动 - 2024年全球锂电池出货量达1,545.1GWh，同比增长28.5%，预计到2027年将提升至2,564GWh [4][25] - 2024年中国锂电池出货量为1,170GWh，同比增长32.6%，增长主要受新能源汽车产量达1,288.8万辆（同比增长34.4%）和储能电池出货量达335GWh（同比增长64%）推动 [5][25] - 2024年中国锂电池充放电检测设备市场规模超过18亿元，并有望在2027年增长至21.5亿元 [5][25] - 市场增长驱动因素包括：国内设备企业加速海外市场拓展带动出口、储能系统企业对检测设备需求上升、主机厂自建模组PACK产线增加对系统段设备需求 [5][25] 行业发展机遇 - 能源结构转型为行业带来增长空间，2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，乘用车新能源渗透率达40.9% [7][27] - 全球储能锂电池需求预计在2027年达480GWh，2023-2027年复合增长率达20.9% [7][27] - 光储充检一体化电站逐步推广，该系统集成充电、储能、光伏与智能管理，有望替代部分传统充电桩市场，为锂电检测设备带来新的市场空间 [9][28] - 电池应用场景从电动汽车、储能扩展至低空飞行器、电动船舶等领域，将带动电池测试需求快速增长 [9][28] 技术发展趋势与需求 - 下游电池行业快速发展对测试设备提出更高的技术和创新需求，具备技术创新能力的设备供应商有望占据有利市场地位 [9][29] - 动力电池方面，随着800V快充平台普及，电池测试设备需支持800kW1.2MW功率和10001200V电压，迭代需求显著 [10][29] - 储能测试领域，针对2MW-4.5MW级储能集装箱的高压大容量系统测试需求增长，系统级测试需解决控制优化、稳定性、抗干扰及安全保护等综合问题，技术要求远超单机设备 [10][29] - 随着安全标准提升，2.5MW–5MW级储能系统测试需求快速增加，系统级方案需综合应对控制、稳定性、安全等技术挑战 [10][29] 竞争格局与代表企业 - 国内从事锂电充放电检测设备研发与制造的企业超过十家，各企业在不同产品领域采取差异化竞争策略，在各自专注的细分市场形成领先优势 [11][30] - 储能簇及储能电池系统检测设备技术门槛较高，且终端市场需求自2021年起才逐步放量，参与企业数量相对有限 [13][33] - 在储能电池系统测试领域，系统电压平台自2021年逐步从900V提升至1500V上限电压，进一步提高了技术难度，能够参与的企业较少 [13][33] - 自2024年起，该细分领域进入快速增长阶段，目前索英电气是国内少数具备适配储能电池系统单舱大容量测试能力的企业，市场竞争力较为突出 [13][33]