交易概述 - 桑坦德银行计划通过加速建档发行方式出售其波兰子公司桑坦德波兰银行约3.5%的股份 [1] - 此次交易价值最高达4.73亿美元 [1] - 交易完成后，桑坦德银行将保留约9.7%的股份 [2] 交易细节 - 计划出售3,576,626股普通股，每股价格为482兹罗提（约合132.33美元） [2] - 交易完成后，剩余股份将有90天的锁定期 [2] - 花旗环球金融市场欧洲公司和Goldman Sachs Bank Europe担任股东的联合全球协调人和联合账簿管理人 [2] - 美国银行证券欧洲公司为桑坦德银行担任联合全球协调人和联合账簿管理人，Bank Handlowy w Warszawie和Santander Brokerage Poland为股东担任联合全球协调人和联合账簿管理人 [3] 战略合作与背景 - 此次出售紧随今年5月的一项协议，即将其波兰子公司49%的股份以最高68亿欧元（约合79亿美元）出售给Erste Group Bank [1] - 向Erste出售股份后，桑坦德银行将保留桑坦德波兰银行约13%的所有权，并完全拥有桑坦德消费银行波兰公司 [1] - 桑坦德银行与Erste还宣布了战略合作，旨在利用双方在公司和投资银行领域的优势和经验 [3] - 作为合作的一部分，Erste将获得桑坦德银行全球支付平台的接入权 [3] 公司近期战略动向 - 公司将继续通过桑坦德消费银行在波兰市场运营 [2] - 今年6月，桑坦德银行签署协议，将其在美国宾夕法尼亚州的7家分行出售给Community Financial System的子公司Community Bank [4] - 出售分行的驱动力是其向全国性、数字优先银行的转型 [4] - 今年10月，公司宣布将其桑坦德消费金融公司与Openbank合并，创建一个单一的法律实体，以Openbank品牌运营 [4] - Openbank和桑坦德消费金融公司是桑坦德数字消费银行全球业务的一部分，此举旨在简化公司在欧洲的消费金融业务 [5]