目标价与评级调整 - 美银将礼来的目标价从950美元大幅上调至1286美元 [1] - 美银重申对礼来的"买入"评级 [1] 核心投资逻辑 - 分析师看好礼来的核心理由在于其GLP-1药物Zepbound和Mounjaro在大型肥胖症和糖尿病市场中保持"第一名"地位 [1] - 尽管该领域竞争复杂，但礼来仍稳居领先地位 [1] 新药研发进展 - 礼来的新药开发进度快于预期 [1] - 分析师预计口服药物orforglipron将于2026年初推出，而非此前预期的2026年末 [1] 财务预测影响 - 新药提前推出推升了分析师对该公司未来一年的营收和盈利预测 [1]