半导体股市场表现 - 半导体板块部分个股出现回升 [1] - 华虹半导体(01347)股价上升2.61% [1] - 硬蛋创新(00400)、晶门半导体(02878)、芯智控股(02166)、脑洞科技(02203)股价均上升超过1% [1] AI与GPU行业前景 - 中国AI资本开支的增长周期在2024年刚刚开始 [1][2] - 预计未来12至18个月内，本土GPU与AI算力国产化将迎来大幅增长 [1][2] - 未来6至12个月，A股和H股市场将有大量本土GPU与AI算力相关公司上市 [1][2] - 国产GPU替代率有望在未来几年快速提升至50%以上，甚至达到79% [1][2] - 国产化进程将催生一个巨大的本土AI产业链 [1][2] - AI算力国产化将极大推动中国AI应用的发展 [1][2]