核心观点 - 亚马逊云服务正式推出第三代定制AI芯片Trainium3 直接挑战英伟达在AI加速芯片市场的主导地位 标志着AI芯片市场多元化竞争加剧 [1] - 尽管新入局者取得进展并获得客户采用 但英伟达的市场领导地位短期内难以被颠覆 AI企业寻求供应商多元化更多是为了优化成本和分散风险 而非完全替代英伟达 [2][6][7] 亚马逊AWS的芯片战略与产品 - AWS正式推出第三代定制AI芯片Trainium3 性能较上一代提升四倍 [1][2] - 与同等GPU系统相比 Trainium3可将AI模型训练和运行成本降低最多50% [2] - AWS通过旗下Annapurna Labs设计芯片 其竞争策略核心在于性价比 [3] - AWS芯片产品线包括AI处理器系列Inferentia和Trainium 以及网络安全芯片和中央处理器 [3] 市场客户采用与案例 - Trainium3已获得包括Anthropic Decart在内的多家客户采用 [2] - 其他采用企业还包括Karakuri Metagenomi Neto ai 理光和Splash Music等 [3] - AI视频初创公司Decart测试发现 Trainium3能持续生成的视频帧率是其他芯片（包括英伟达处理器）的四倍 帮助其实现了技术突破 [2][4] - Decart公司已从14名员工增长至超过80人 并在8月获得红杉资本 Benchmark Zeev Ventures等1亿美元融资 估值达31亿美元 [5] 行业竞争格局与英伟达地位 - 近几个月 越来越多的AI企业正寻求供应商多元化 例如Meta Platforms正与谷歌洽谈采购数十亿美元的TPU芯片 OpenAI则与AMD及博通达成合作 [2] - AWS的许多大客户同时也是英伟达的买家 例如Anthropic正使用超过100万颗Trainium2芯片 同时英伟达也宣布向Anthropic投资100亿美元 [6] - 英伟达回应竞争时强调其平台“比行业领先一代” 是“唯一能运行所有AI模型并在计算发生的任何地方运行的平台” 并称其芯片提供的性能 多功能性和可替代性优于定制芯片 [6] - 市场正在从单一供应商主导向多元化竞争格局演进 [7]