文章核心观点 - 奇瑞星途ET5全球首发搭载地平线HSD及征程6P芯片，将高阶智能辅助驾驶的门槛拉低至15万元级别，标志着“国民智驾时代”的到来 [1] - 地平线HSD系统基于一段式端到端架构，被媒体称为“中国版FSD”，其成功量产上车有望塑造智驾产业新格局，成为中国车企实现集体智能化跃迁、抵御特斯拉竞争的重要武器 [1][15][18] 地平线HSD系统与征程6P芯片 - HSD是地平线今年推出的城区辅助驾驶系统，基于一段式端到端架构打造，融入强化学习能力，具备毫秒级响应、防御性驾驶、持续自我进化等核心优势 [1][8] - HSD的运行底座是旗舰级智驾芯片征程6P，其算力高达560 TOPS，拥有高集成度、高算力、高效率等特点，是当前国产最强芯片之一 [6] - 与英伟达Thor-U相比，征程6P在算力基础上做到了计算效率最优，计算效率甚至能达到Thor-U的数倍以上，能够在更低算力需求下实现更强计算能力，从而降低系统成本 [16] - 地平线在算法层面保持技术壁垒，去年推出的Vision Mamba模型与DeepSeek共同登榜2024全球最高引用AI论文榜单，位列全球第三、中国第一 [17] 星途ET5产品与市场表现 - 奇瑞旗下中型SUV星途ET5于11月28日正式上市，全球首发搭载地平线HSD及征程6P芯片 [1] - 车型起售价为14.49万元，叠加1万元置换补贴后低至13.49万元；搭载HSD的210激光雷达智尊版，叠加置换补贴后价格为14.99万元，且城区NOA功能终身免费使用 [1][10] - 上市3小时，星途ET5锁单突破5000台 [10] - 在上市前的智驾直播测试中，车辆在珠海城区复杂路况（如城中村、人车混流、狭窄路口会车）中表现出色，展现了系统的强大能力 [3][5] 行业现状与竞争格局 - 工信部数据显示，今年1-7月，我国具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车市场渗透率已达62.6% [11] - 但在10-20万元主流市场，高阶智驾渗透率极低：2025年1-4月，该价格区间车型的城市NOA渗透率仅为1.8%，显著低于30-40万元市场10.3%的渗透率 [11] - 高阶智驾普及的关键制约是成本，通常需要堆砌激光雷达和高算力芯片，导致在利润微薄的大众市场难以盈利 [12] - 特斯拉FSD入华速度正在加快，马斯克称明年第一季度或将全面落地；其廉价版Model 3/Y国产化后价格或进一步下探至20万元以下，对中国自主品牌构成巨大竞争压力 [12] - 地平线征程家族芯片累计量产出货已突破1000万套，成为国内首家达成千万级出货量的智驾科技企业 [16] - 上半年，地平线在中国车企中基础辅助驾驶解决方案和整体辅助驾驶解决方案市场份额双第一，市占率分别达到45.8%和32.4% [16] 战略意义与行业影响 - HSD的量产落地意味着中国车企真正具备了可规模化部署的顶级智驾底座 [2] - 地平线为行业输出的是涵盖从芯片到算法的软硬一体整体解决方案，帮助传统车企在短时间内补足智驾短板，无需在成本和体验之间艰难取舍 [13][15][16] - HSD已获得国内外多达10家车企品牌、超20款车型的定点合作，未来3-5年有望达成千万量产目标 [14] - 以星途ET5为起点，HSD还将在iCAR V27、风云T9L等更多奇瑞新车中落地 [14] - 整个征程6系列基于新一代BPU纳什架构开发，覆盖10-560 TOPS算力，是国内唯一满足从L2辅助驾驶到全场景城区辅助驾驶需求的计算方案 [15] - 地平线HSD正在成为中国车企的最大公约数，帮助整个产业以极低的试错成本完成一次集体的智能化跃迁，以抵御特斯拉的冲击 [18]