交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛60.00%股份，交易对方共9名[1] - 发行价格为11.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[1] - 募集资金拟用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费等[1] 交易性质与审批 - 本次交易预计构成重大资产重组，需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[2] - 交易对方之一朱成与公司股东黄月姣系母子关系，交易对方中包含公司股东一致行动人，交易完成后朱成及其一致行动人合计持股预计超5%，因此构成关联交易[2] - 交易前后公司无控股股东，实际控制人均为杨建刚和侯振坤，交易不会导致控制权变更，不构成重组上市[2] 标的公司财务与业务 - 安徽拓盛专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售[3] - 2023年、2024年、2025年1-9月营业收入分别为48,706.03万元、60,957.84万元、54,903.68万元，净利润分别为4,171.62万元、5,902.01万元、4,671.29万元[3] - 截至2025年9月30日，标的公司资产总额62,528.49万元，负债总额29,892.21万元，所有者权益32,636.28万元[4] 市场反应与近期融资 - 公司股票于2025年12月1日复牌，收盘报13.59元，涨幅3.90%[5] - 公司于2025年9月完成可转债发行，募集资金总额30,844.70万元，募集资金净额30,192.83万元[5]