市场表现 - 12月1日市场早盘震荡拉升，创业板指盘中涨幅超过1%，半导体和消费电子板块涨幅居前 [1] - 创业50ETF（159682）半日上涨1%，午后开盘走势略有回落，截至发稿时上涨0.71%，成交额超过1.2亿元，盘中交投活跃 [1] - 成分股中北京君正涨幅超过15%，南大光电、润泽科技、中际旭创、蓝思科技、新易盛等股票跟涨 [2] 资金流向 - 创业50ETF（159682）已连续两个交易日获得资金净流入，累计吸引资金超过2200万元 [2] 行业动态 - 随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺情况正在加剧 [2] - 多家美国消费电子厂商发出警告，称可能提高部分产品定价 [2] - 研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50% [2] 机构观点 - 风格上依然看好成长风格延续，市场在经历6-10月的上涨行情后，目前出现短期的行情调整和科技回调特征 [3] - 历史上类似牛市当中，阶段性60日回撤较大的情况共出现13次，统计显示调整前后风格延续概率稍大于风格切换 [3] - 前期超跌的一些成长品类机会已经显现，随着机构参与度和风险偏好提高，核心优质AI硬件也有修复机会 [3]