宏观及市场要闻 - 11月制造业PMI为49.2%，较上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善，其中中、小型企业PMI分别上升0.2和2.0个百分点至48.9%和49.1% [2] - 11月非制造业商务活动指数为49.5%，较上月下降0.6个百分点，服务业指数下降0.7个百分点至49.5%，但铁路运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融等行业指数位于55.0%以上较高景气区间 [2] - 1-10月国有企业营业总收入683,529.3亿元，同比增长0.9%，利润总额34,214.4亿元，同比下降3.0%，10月末资产负债率为65.2%，同比上升0.4个百分点 [4] - 市场利率定价自律机制召开工作会议，强调要更好发挥机制作用，维护市场竞争秩序，畅通货币政策执行和传导，并指出今年以来有力整治了内卷式竞争 [14][15] - 个人存取现金超5万元需登记资金来源的规定被取消，银行将根据风险状况决定是否强化调查 [16] 行业要闻 - 沪深300、中证500、中证1000等指数样本将定期调整，信息技术、通信服务与工业等行业样本数量及权重普遍上升，新质生产力含量提升，其中沪深300指数更换11只样本 [9] - 深交所将对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [10] - 公安部就《公安机关网络空间安全监督检查办法》公开征求意见，明确监督检查对象包括网络运营者、数据处理者、个人信息处理者等，并对检查方式、内容、频次等作出规定 [12][13] - 国家航天局设立商业航天司，并公布推进商业航天高质量安全发展行动计划，提出到2027年基本实现商业航天高质量发展 [18] - 工信部召开动力和储能电池行业座谈会，指出将加快推出针对性政策举措，依法依规治理产业非理性竞争，加强产能监测预警和调控 [19] - 全球存储芯片短缺加剧，有研究机构预测到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50% [36] 公司要闻 - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被证监会立案，此次立案与公司2022年年报披露的原民营大股东资金占用事项相关 [20] - 安世中国发布声明，要求安世荷兰就控制权议题展开磋商，停止海外扩产并恢复正常供应，自10月中旬恢复出货以来已累计出货74亿片芯片 [21] - 贵州茅台选举陈华为公司董事长，并决定投资不超过1.22亿元用于实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目 [22] - ST立方因2021-2023年年报存在虚假记载可能触及重大违法强制退市，其中2021、2022年虚假记载的营业收入金额合计达5.92亿元，占该两年披露营收合计的50.91%，股票自12月2日起被实施退市风险警示 [22] - *ST元成股票将于12月5日终止上市 [23] - 远大智能因2019-2021年年报及2022年半年报存在虚假记载，股票自12月2日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST远智” [23] - 恩捷股份拟发行股份购买青岛中科华联新材料股份有限公司100%股权，股票自12月1日起停牌 [24] - 东方精工拟以现金方式出售所持Fosber集团等三家公司100%股权，基础价格合计为7.74亿欧元，预计构成重大资产重组 [25][26] - 牧原食品股份有限公司向港交所提交上市申请书 [26] - 中国一汽与零跑汽车股权合作已进入收尾阶段，最快年内签约，初步入股比例约5% [27] - 华锋股份控股股东和实控人拟变更为陈运，涉及转让3400万股股份，占总股本16.00%，其中首批5.04%股份转让价格为15元/股，合计1.61亿元 [27] - 超卓航科实控人将变更为湖北省国资委，涉及转让1875.84万股股票，占公司总股本的20.93% [28] - 晶科能源预计明年全球储能装机需求将超过400GWh，公司今年储能系统发货目标6GWh，明年目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40% [29] - 蓝箭航天“朱雀三号”首飞因不可抗力临时暂缓 [30] - 中国再保旗下中再产险为香港大埔宏福苑维修项目提供了再保保障，已联系直保公司确认损失情况 [31][32] 海外要闻 - 现货白银突破55美元/盎司，刷新历史新高，日内涨幅扩大至3% [33] - LME铜价一度上涨2.5%，最高报11,210美元/吨，创历史新高 [34] - 芝商所因数据中心故障一度暂停期货和期权交易 [34] - 周五美股提前收盘，三大指数连续第五个交易日集体收涨，纳指涨0.65%，本周累计上涨4.91%，英特尔收盘大涨10% [38]