行业市场规模与成本预测 - 未来10年人形机器人成本降幅或将达到60%–70% [1] - 预计到2035年人形机器人BOM成本将从当前4万–5万美元降至1万–2万美元 [5] - 到2035年全球人形机器人年销量有望达到600万台市场规模突破1200亿美元乐观场景下销量可能超1000万台市场规模达2600亿美元 [1] 政策支持与产业目标 - 上海市计划到2027年实现具身智能核心产业规模突破500亿元建设不少于4个高质量孵化器并实现百家骨干企业集聚等目标 [3] - 多地加速推出具身智能及人形机器人行业发展政策包括上海市南京市等长三角地区城市 [1] 企业布局与战略动态 - 汽车主机厂如奇瑞汽车墨甲机器人具备11国语言交互能力及高精度自主导航东风汽车人形机器人计划2026年正式上岗 [2] - 汽车芯片供应商黑芝麻智能推出面向机器人产业的首个商业化专属部署平台SesameX多维智能计算平台 [2] - 企业战略重点在于明确目标选择赛道制定商业化路径并构建差异化优势 [3] 技术发展阶段与挑战 - 人形机器人发展将经历三个阶段早期商业探索工业领域率先应用商业及家庭场景普及 [5] - 当前产业处于早期探索阶段2024年出货量仅为数千台未来5–10年将进入黄金发展期 [5] - 在智能和感知模块达到人类平均水平还需约3年时间在操控和电池模块还需5–10年时间 [4] - 大规模部署面临四大核心挑战包括规模化成本降低关键技术突破行业需求紧迫性和应用场景风险承受力 [4] 产业发展路径与参考 - 新能源汽车产业BOM成本在过去10年下降50%–60%其发展经验可为该产业提供参考 [5] - 产品降低成本需全球供应链协同核心零部件制造工艺优化及模型算法优化以降低对核心零部件依赖 [5]