业绩表现 - 公司2026财年上半年实现收入166.97亿元，按年增长17% [1] - 公司2026财年上半年non-GAAP净利润为13.56亿元，按年增长38.7%，对应利润率8.1% [1] - 业绩增长主要因原研处方药品类表现良好 [1] 盈利预测与估值调整 - 中金上调公司2026财年non-GAAP净利润预测16%至24.8亿元 [1] - 中金上调公司2027财年non-GAAP净利润预测16%至27.5亿元 [1] - 中金基于SOTP估值将公司目标价上调30%至7.1港元 [1] 业务发展与评级 - 公司持续强化与上游企业的战略合作，有助于拓展产品销售之外的业务贡献 [1] - 公司持续坚定盈利产出 [1] - 中金维持对公司“跑赢行业”的评级 [1]