公司上市计划 - 公司计划全球发售666.67万股H股，其中香港发售66.67万股，国际发售600万股 [1] - 招股期为2025年11月28日至12月3日，预期定价日为12月4日，预计于2025年12月8日在联交所开始买卖 [1] - 发售价区间为每股62.26港元至76.10港元，每手买卖单位为100股，独家保荐人为农银国际 [1] - 假设以发售价中位数69.18港元计算，全球发售所得款项净额估计约为4.045亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是中国高等教育机构教学数字化解决方案提供商，业务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要方面 [2] - 按2024年收入计，公司在中国高等教育教学数字化市场排名第二，市场份额为4.0% [2] - 按2024年收入计，公司在中国高等教育数字化教学内容制作市场排名第一，市场份额为7.3% [2] - 中国高等教育教学数字化市场高度分散，2024年前五大公司的总市场份额为12.9% [2] 公司运营与产品实力 - 公司已交付超过44,000款数字化教育内容产品，服务及产品涵盖教育部认可的12个学科门类及92个专业 [3] - 公司有627门数字化课程在国家级课程认定及遴选中获评金课，在按收入计的市场前五大参与者中排名第一 [3] 募集资金用途 - 约36.7%的全球发售所得款项净额将用于研发 [3] - 约31.8%将用于提升客户服务及支持能力 [3] - 约21.5%将用于在选定城市设立一至两个知识图谱开发中心，以增强相关能力及效率 [3] - 约10.0%将用于营运资金及一般公司用途 [3]