爱玛转债发行与转股价格调整历史 - 公司于2023年2月23日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额为人民币20亿元，债券期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%，到期赎回价为110元 [2] - 该可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，代码“113666”，转股期为2023年9月1日至2029年2月22日 [2] - 可转债初始转股价格为61.29元/股，经过多次权益分派及股权激励计划调整，截至公告日，当前转股价格已调整为37.45元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：在公司可转债存续期间，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案 [3] - 修正程序：修正方案需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且持有本次可转债的股东需回避表决 [3] - 价格限制：修正后的转股价格应不低于审议该方案的股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前1个交易日股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值 [3][4] 转股价格修正条款预计触发情况 - 自2025年10月30日起至2025年11月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格37.45元/股的85% [4] - 若在未来连续9个交易日内，再有5个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格的85%，则将触发“爱玛转债”的转股价格向下修正条款 [4]