光伏板块市场表现 - 隔夜热门中概股中光伏板块表现抢眼，阿特斯太阳能涨8.4%，大全新能源涨3.2% [1] - 多晶硅主力期货涨近3%创近期新高 [1] 行业价格与产能状况 - 年中以来光伏上游环节受反内卷影响，主产业链价格持续回升，其中多晶硅致密料、182N硅片等涨幅近50% [1] - 多晶硅是产能过剩与亏损最为突出的环节，但也是产能集中度最高的环节 [1] - 多家硅料企业正在推进多晶硅产能整合计划，若举措顺利落地，行业供需结构有望得到根本性改善 [1] 行业反内卷成效与后续关注点 - 当前光伏行业反内卷已取得一定积极成效，后续重点关注供需两条主线 [1] - 供给侧关注硅料收储平台落地及产业链限产措施 [1] - 需求侧关注“十五五”光伏装机需求支撑，出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行 [1] - 在供需两端反内卷推进下，产业链供需关系有望快速修复，并推动组件价格抬升 [1] 相关公司梳理 - 硅料环节公司包括通威股份、大全能源、协鑫科技、新特能源 [1] - BC技术环节公司包括爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、拉普拉斯 [1] - 硅片环节公司包括弘元绿能、双良节能、TCL中环 [1] - 电池组件环节公司包括晶澳科技、晶科能源、天合光能、钧达股份 [1]