宏观经济数据与美联储政策 - 美国9月零售销售环比增长+0.2%，低于预期的+0.4% [2] - 美国9月PPI最终需求同比增长+2.7%，高于预期的+2.6%，但核心PPI（剔除食品和能源）同比增长+2.6%，低于预期的+2.7% [2] - 美国9月S&P CaseShiller 20城房价指数同比上涨+1.36%，弱于预期的+1.40%，为两年多来最小涨幅 [2] - ADP数据显示，截至11月8日的四周内，美国私人薪资平均每周下降-13,500人 [1][3] - 疲软的经济数据强化了美联储降息的理由，市场预计12月9-10日FOMC会议降息25个基点的可能性为80% [3][7] - 10年期国债收益率下降-1.5个基点至4.019%，跌至3.5周低点4.002% [9] 股票市场整体表现 - 标普500指数下跌-0.35%，道琼斯工业平均指数上涨+0.26%，纳斯达克100指数下跌-1.04% [5] - 12月E-mini标普500期货下跌-0.40%，12月E-mini纳斯达克100期货下跌-1.09% [5] - 海外股市上涨，欧洲斯托克50指数上涨+0.68%，中国上证综指收盘上涨+0.87%，日经225指数收盘上涨+0.07% [8] 人工智能芯片行业动态 - 英伟达股价下跌超过-5%，拖累芯片股走低，因有报道称Meta Platforms正洽谈斥资数十亿美元购买谷歌的AI芯片（TPU） [4][12] - 该协议表明谷歌在挑战英伟达AI加速器芯片主导地位方面取得进展，有助于确立TPU作为替代方案 [4] - 超微半导体下跌超过-7%，ARM控股和亚德诺半导体下跌超过-2%，迈威尔科技、英特尔等芯片股下跌超过-1% [12] - 谷歌母公司Alphabet股价因此上涨超过+2% [4][20] 个股表现与财报焦点 - 住宅建筑商及相关供应商股价攀升，因国债收益率下降利好住房需求，莫霍克工业等公司股价上涨超过+2% [14] - 伯灵顿百货股价下跌超过-11%，因第三季度营收27.1亿美元低于预期的27.2亿美元 [14] - 半导体公司Semtech下跌超过-10%，因预计第四季度调整后毛利率为51.2%，低于第三季度的53% [15] - 科尔斯百货股价上涨超过+32%，因第三季度营收34.1亿美元超预期，并上调全年可比销售预期 [17] - Zoom通讯股价上涨超过+9%，因第三季度营收12.3亿美元超预期，并上调2026年营收预期 [18] - 是德科技股价上涨超过+8%，因第四季度营收14.2亿美元超预期，且第一季度营收指引远高于预期 [19] - 百思买股价上涨超过+4%，因第三季度营收96.7亿美元超预期，并上调2026年营收预期 [20] 债券市场与利率 - 10年期国债期货上涨+4个跳动点，国债价格走高 [9] - 通胀预期下降对国债构成利好，10年期盈亏平衡通胀率跌至7.25个月低点2.212% [9] - 国债供应带来压力，美国财政部本周将进行总计2110亿美元的国债和浮息票据拍卖 [10] - 欧洲国债收益率走低，10年期德国国债收益率下降-1.3个基点至2.679%，10年期英国国债收益率跌至一周低点 [10] - 市场预计欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的可能性仅为2% [11] 加密货币相关股票 - 加密货币相关股票下跌，比特币价格下跌超过2% [13] - Coinbase Global下跌超过-4%，Strategy和MARA Holdings下跌超过-3% [13]