投资交易概述 - 公司拟使用自有资金6,120万元投资深圳冠鼎,取得其51%股权 [1] - 股权转让具体安排为:梁立壮转让31%股权(155万元出资额)对价3,720万元,林强转让10%股权(50万元出资额)对价1,200万元,林火强转让10%股权(50万元出资额)对价1,200万元 [1] - 子公司可俐星同步增资,梁立壮或其指定方出资3,000万元认购10%股权(222.2222万元出资额),注册资本由2,000万元增至2,222.2222万元 [1] 标的公司业务与产品 - 标的公司为专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商,是液冷散热领域头部客户核心供应商 [2] - 主要产品包括水冷板、浸没式散热模组、铲齿散热器、热管导热散热模组、VC散热等 [2] - 产品广泛应用于AI服务器、GPU、超算中心、数据中心、云计算、储能、新能源等领域 [2] 客户与市场前景 - 主要客户包括奇宏电子(AVC)、宝德(BOYD)、英维克、飞荣达等液冷散热知名企业 [2] - 产品最终应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌、华为、阿里巴巴、字节跳动、特斯拉、比亚迪等知名企业 [2] - 随着全球算力中心和AI行业迅猛发展,标的公司订单量实现快速增长,液冷产品市场规模迎来快速增长 [3] 技术与工艺能力 - 标的公司拥有完整热管理研发设计及生产工艺流程,包括钎焊、摩擦焊、激光焊等多种焊接工艺 [3] - 同时具备模具开发、CNC、铲齿、数控弯管、表面处理等生产能力 [3] - 可为客户提供从散热解决方案设计到产品供应的全流程服务 [3] 战略协同与整合效应 - 本次并购有助于拓展客户资源,丰富公司液冷散热产品组合,快速切入核心应用场景 [4] - 获得成熟液冷产品技术及专利储备,与现有技术整合,减少自主研发周期,快速抢占液冷技术制高点 [4] - 实现"连接器+液冷"、"精密电子+液冷"的战略跨越,构建AI算力时代新的业务增长点 [4]
奕东电子:拟取得深圳冠鼎51%股权丰富公司液冷散热产品组合