AI产业链市场表现 - CPO概念等AI产业链股盘中活跃，长光华芯涨停，赛微电子涨约16%，光库科技、新易盛、太辰光等跟涨，中际旭创涨超13%创历史新高，市值突破6000亿元 [1] 阿里巴巴AI与云业务进展 - 公司2026财年第二季度云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长 [1] - 本季度资本开支为315亿元，过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元 [1] - 新加坡国家人工智能计划在其东南亚语言大模型项目中放弃Meta模型，转向阿里巴巴通义千问开源架构 [1] - 阿里云在中国AI云市场份额居首，拥有全球领先的开源模型库，通义千问已包括超14万个衍生模型，全球下载量超4亿次 [2] - 2025年至今，阿里云已新增并启用8个数据中心，覆盖全球29个公共云地域、87个公共云可用区、3200+边缘节点 [2] 云计算行业趋势与展望 - AI技术被视为驱动云计算增长的核心动力，国内头部云厂商已开启新一轮战略性投入周期，AI相关收入与算力基础设施的飞轮正在形成 [2] - 根据北美云厂商三季度财报，北美算力需求高速增长，模型用户数和Token使用量均大幅增长，国内云厂商展现出加速追赶决心 [2] - 在持续强劲的AI需求推动下，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道 [2] - 阿里持续坚定投入AI基础设施，标志着国产算力的自主可控进程稳步推进，国产算力有望迎来行业拐点 [2] 谷歌AI生态与市场影响 - 谷歌代替英伟达成为AI行情新领头羊，股价连续上涨，英伟达则陷入调整 [3] - Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，用于数据中心建设 [3] - 谷歌发布第七代TPU "Ironwood"，是其性能最强大、能效最高的定制芯片 [3] - 谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，推动资本开支持续增长 [3] - 随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 [3]