CPO概念及光模块市场表现 - CPO概念股大幅上涨，中际旭创股价涨超13%创历史新高，总市值突破6000亿元，新易盛、光库科技、天孚通信集体大涨 [1] - 云计算ETF汇添富（159273）大涨4.5%，盘中成交额超4300万元 [1] - 标的指数成分股中，中际旭创涨13.59%，新易盛涨9.93%，浪潮信息涨5.27%，中科曙光涨3.31% [4][5] AI算力行业格局与需求预测 - 谷歌正与Meta谈判供应自研AI芯片TPU，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署，交易规模或达数十亿美元 [3] - 受此消息影响，英伟达股价盘中一度跌超7%，创7个月来最大单日跌幅，总市值较高点蒸发1万亿美元 [3] - 市场预计在英伟达GB200与谷歌TPU v7双重拉动下，2026年行业1.6T光模块需求有望上修至2000万只以上，海外大客户采购计划从1000万上修至1500万，再到近期的2000万只 [3] 云计算与AI业务增长 - 阿里巴巴2026财年第二季度收入2477.95亿元，剔除已出售业务影响同比增长15% [6] - 阿里云智能集团收入398.2亿元人民币，同比增长34%，超出市场预估，在中国AI云市场份额达35.8% [6] - 阿里云AI服务器上架节奏不及客户订单增长，在手积压订单数量持续扩大，客户需求旺盛 [6] 国产AI模型与应用发展 - 腾讯混元推出全新开源模型HunyuanOCR，参数为1B，获得多项业界OCR应用榜单SOTA成绩 [7] - 国产大模型凭借高性价比快速抢占市场，国内模型平均API价格仅为海外同类产品的五分之一左右，在SuperCLUE中文基准测评中占据前十近半席位 [7] - 2026年企业级AI Agent将呈现结构性加速落地，金融风控、客服质检等垂直场景落地率已超40% [7]