商业医疗险市场总体格局 - 医疗险在2024年以约44%的占比首次超过重疾险，成为健康险市场第一大险种，行业迈入医疗险主导的专业化时代 [1] - 市场呈现惠民保、慢病险、中高端医疗险“三分天下”的格局，分别聚焦普惠覆盖、专项保障与品质服务 [1] - 人口老龄化、医疗需求多元化品质化升级、医保支付方式改革及医保商保协同机制完善，共同推动市场告别同质化竞争，转向差异化、专业化服务 [1] 惠民保 - 产品定位为衔接基本医保与商业健康险的核心载体，具有“低保费、低门槛、高保障”特点 [2] - 2026年度产品持续优化，例如“北京普惠健康保”保费维持195元/人/年，累计保额升至350万元，特药保障范围扩大至覆盖87种病种、159种药品 [2] - “重庆渝快保”优化特定自费药品目录，实现重庆本地10大高发恶性肿瘤100%覆盖，并纳入4种CAR-T用药和12种罕见病药 [2] - 市场格局从“增量扩张”转向“存量优化”，全国累计推出313款地方性产品，正常运营产品稳定在202款 [2] - 未来发展面临科学厘定费率、合理设置免责条款、有效防范风险和逆向选择等挑战 [3] 慢病险 - 金融监管总局发文要求加大对患有既往症和慢性病等特定群体的保险保障供给力度 [4] - 慢性病死亡人数占居民总死亡人数的比例超过80%，市场需求迫切 [4] - 产品形态多样，包括针对常见慢病的慢病版百万医疗险和聚焦单一慢性病的特定疾病医疗险，通过降低核保门槛、强化院外特效药等提供精准保障 [5] - 报销模式涵盖费用报销型和津贴型，满足补偿实际医疗支出或弥补收入损失等差异化需求 [5] - 广泛应用“健康保险+健康管理”模式，联合医疗机构提供体检、用药指导、并发症筛查等全周期服务 [5] - 核心价值在于医疗费用经济补偿与长期健康管理服务深度融合，未来发展方向是精准匹配不同病种、病程患者的个性化长期需求 [6] 中高端医疗险 - 中等收入群体已超4亿人，占总人口约28%，为市场发展奠定基础 [7] - 平安健康险2024年中高端医疗险新保客户数同比增长445%，选择升级产品的客户比例是原来的8倍以上 [7] - 产品优势在于支付时可不使用医保，免受DRG/DIP限制，报销范围覆盖创新药、进口药、外购药以及公立医院国际部、特需部和私立医院 [8] - 市场定位为填补基本医保“保基本”之外的“保小众、保高端”差异化需求，在医保改革与消费升级双重驱动下，市场空间将持续拓宽 [8]