行业竞争焦点转向安全 - 激光雷达行业竞争重点正从成本、线数、测距能力、分辨率等具体参数转向安全，安全成为未来竞争焦点 [1] - 禾赛科技联合创始人孙恺在演讲中23次提及“安全”，强调激光雷达的上限决定体验，下限决定安全 [1] - 头部企业华为技术、速腾聚创和禾赛科技在2024年均有提升激光雷达安全性的新品发布或量产动作 [5] 激光雷达的安全价值与挑战 - 激光雷达被定位为智驾时代的安全气囊，是多传感器融合方案中重要的安全冗余部分 [2][3] - 安全功能的有效前提是避免误报和漏报，误报可能引发危险（如高速误触发AEB），漏报则导致事故 [3] - 市场已出现因“鬼影误报”（如雨滴反射）和漏报（如未能识别羊群）引发的安全事件 [3] - 传统SPAD方案存在严重“高反膨胀”易引起误报，部分厂商通过过滤信息解决又带来“误滤除”隐患 [3] 企业技术解决方案与成本考量 - 禾赛科技推出光子隔离技术，通过发射与接收通道一一对应、互相隔离来避免误报和漏报 [4] - 该技术因需更多激光器导致成本上升，公司通过自研激光雷达专用主控芯片“费米C500”以实现芯片化降本 [4][5] - 自研RISC-V架构芯片除垂直整合降本外，还可免去国外厂商IP授权费用 [5] 市场格局与政策驱动 - 激光雷达行业集中度高，前三名企业（华为技术41.3%、禾赛科技33.6%、速腾聚创18.9%）合计占据93.8%市场份额 [5] - 政策驱动安全要求提升，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（L2强标）对辅助驾驶安全要求极高，许多试验场景需搭载激光雷达方可通过 [6] - 该政策在催生激光雷达潜在更大市场的同时，也对其提出了更高的安全要求 [6]