AI板块市场表现 - 周二AI赛道整体活跃，创业板人工智能指数涨超3%领涨 [1] - 算力硬件方面，光库科技尾盘20CM涨停创历史新高，长芯博创涨超13%，中际旭创涨5%，新易盛涨4% [1] - AI应用方面，易点天下和昆仑万维均收涨超4% [1] - 创业板人工智能ETF（159363）收涨3.45%，成交8.73亿元，收复5日和10日均线 [1] 算力需求催化因素 - 谷歌AI基础设施负责人表示公司必须每6个月将AI算力翻倍，未来4到5年内额外实现1000倍增长 [3] - Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设 [3] - 谷歌算力扩张计划将直接拉动光模块、光器件等核心硬件的采购需求 [3] AI应用发展动态 - 阿里旗下AI助手千问App公测一周下载量突破1000万次，成为史上增长最快的AI应用 [4] - 2025年以来AI应用作为下游涨幅有限，仍具备较高配置性价比 [4] - 产业拐点催化之下，AI应用或将迎来补涨行情 [4] 相关投资产品分析 - 创业板人工智能ETF（159363）逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用 [4] - 标的指数重点布局光模块龙头"易中天"，光模块含量超54% [4] - 基金经理认为市场已达到"低吸"的较好"击球点"，泛科技ETF配置价值凸显 [3]