谷歌AI模型技术突破 - 谷歌发布新一代AI大模型Gemini 3及图像生成模型Nano Banana Pro，实现突破性表现 [1] - Gemini 3模型主要在TPU芯片上训练，表现已接近甚至超越OpenAI的ChatGPT，支持100万个token的上下文窗口，适用于Agent、高级编程、多模态理解等功能 [3][4][7] - Gemini 3 Pro在多项基准测试中登顶，包括LMArena以1501 Elo登顶，在"博士级推理"测试中取得37.5%的成绩，多模态领域MMMU-Pro得分81.0% [4] - Nano Banana Pro模型在文本渲染准确性、分辨率和专业控制能力上实现显著提升，提供"摄影棚级别"的精度和控制 [7] A股光通信板块市场反应 - 11月25日A股光通信板块大涨，光库科技20%涨停，腾景科技涨超15%，德科立、长光华芯、长飞光纤、福晶科技等涨停 [1] - 长芯博创涨13.87%，瑞斯康达涨10.02%，永鼎股份涨10.01%，特发信息涨10.00%，福晶科技涨10.00% [2] - 市场对光通信板块的追捧源于谷歌AI大模型的突破性表现 [1] 谷歌TPU战略与光交换技术 - 谷歌正利用AI模型突破向Meta等大型客户推销在自有数据中心部署TPU芯片的方案，潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额，带来数十亿美元新增收入 [3][8] - 谷歌在TPU互联中引入光交换技术，构建由多个机柜组成的TPU超节点，新一代Ironwood超节点由9216张芯片通过OCS光交换实现机柜级连接 [3][8][9] - 光交换OCS是一种无需光电/电光转换，直接实现光信号切换的技术，据Cignal AI预测，到2029年其总潜在市场规模将超过16亿美元 [3][9] 谷歌云业务增长态势 - 谷歌云端Token规模呈现爆发式增长，每月处理量从7月的980万亿激增至超过1300万亿，一年内增长超过20倍 [7] - Gemini应用程序月活跃用户突破6.5亿，查询量比第二季度激增3倍 [7] - 谷歌股价单日飙升6.3%至318.58美元的历史新高，今年累计涨幅达68% [3]