市场表现 - A股谷歌产业链概念股连续两日集体走强，德科立20CM涨停，长芯博创涨超15%，光库科技涨超13%，炬光科技涨超12%，凌云光涨超11%，腾景科技涨超8%，赛微电子和太辰光涨超7%，英唐智控涨超6%，中际旭创、天孚通信和恒为科技涨超5%，光迅科技涨超4% [1] 核心驱动因素 - 谷歌正利用其在AI模型领域的最新突破，向英伟达的芯片霸主地位发起全面挑战 [1] - 市场消息称Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，用于其数据中心建设 [1] - 谷歌传统上仅将自研TPU部署于自有数据中心并出租算力，此次潜在交易可能使其抢占英伟达年收入的10%份额，带来数十亿美元新增收入 [1] 行业与公司分析 - 谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建了强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长 [1] - 随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 [1]