全球发售与上市安排 - 公司拟全球发售2430.00万股股份，其中香港发售243.00万股，国际发售2187.00万股，另有364.50万股超额配股权 [1] - 招股日期为11月25日至11月28日，最高发售价7.30港元，每手500股，入场费约3686.82港元 [1] - 全球发售预计募资总额为1.77亿港元，募资净额1.24亿港元 [1] - 公司预计于2025年12月3日在香港联交所主板上市，联席保荐人为国元融资（香港）有限公司和民银资本有限公司 [1] 募资用途 - 募资净额将用于未来两年莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料的产能 [1] - 募资净额将用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，以显著提升研发能力并持续开发新产品 [1] - 募资净额将用于营运资金及一般企业用途，以及偿还公司若干银行贷款的本金总额及应计利息 [1] 基石投资者 - 公司引入平煤神马（香港）国际投资有限公司、香港创力赢泰投资有限公司、香港金源工贸有限公司、德高矿山科技有限公司等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购数量下限约1044.10万股可购买发售的股份 [1] 公司主营业务 - 公司主营业务包括矿产资源（非煤矿山）开采、非金属矿物制品制造与销售、新材料技术研发、耐火材料生产与销售等 [2] - 公司业务范围还包括铸造用造型材料、新型建筑材料、合成材料、特种陶瓷制品的制造与销售，以及技术服务和进出口业务 [2] 财务表现 - 公司2023年度净利润为4361.70万元，同比变动幅度为78.59% [2] - 公司2024年度净利润为5260.20万元，同比变动幅度为20.60% [2] - 公司2025年半年度截至6月30日止净利润为2269.00万元，同比变动幅度为13.31% [2]