发行概况 - 公司计划全球发售2430万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，并附带15%超额配股权 [1] - 每股发售价定为7.30港元，预计于12月3日上市 [1] - 已引入平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山四家基石投资者，合计认购7621.93万港元的发售股份 [1] - 假设超额配股权未行使，全球发售净筹资金额约为1.243亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金约70.8%将用于莫来石基铝硅系材料深加工项目 [1] - 约20.6%的资金将用于建立硅铝新材料工程技术研究中心 [1] - 约0.6%的资金将用于偿还银行贷款 [1] - 约8.0%的资金将用于营运资金及一般企业用途 [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国市场专营煤系高岭土，业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [1] - 主要产品包括精铸用莫来石材料、耐火用莫来石材料以及生焦生粉 [1] - 根据弗若斯特沙利文数据，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [1]