交易概述 - 公司以现金方式收购少数股东持有的中金铜业6.7784%股权和中金荣晟10.3333%股权 [1] - 交易完成后公司将穿透持有中金铜业100%股权 [1] - 此次收购是为履行破产重整计划和有关协议安排 [2] - 交易事项无需提交上市公司股东大会审议 [3] 交易背景与历史 - 2023年公司通过参与破产重整方式并购山东东营方圆系企业 [1] - 在破产重整过程中公司引入中国信达等三家财务投资人共同设立持股平台中金荣晟 [1] - 公司出资18.9亿元财务投资人合计出资11.1亿元通过中金荣晟控股中金铜业 [2] - 截至2025年6月底公司已收购中金铜业30.8409%股权和中金荣晟26.6667%股权 [2] 交易细节与对价 - 公司与中国信达签订多份股权转让协议 [3] - 收购中国信达持有的中金铜业4.2095%股权对价为2.42亿元 [3] - 收购中国信达持有的中金荣晟10.3333%股权对价为3.65亿元 [3] - 收购中国信达持有的中金铜业2.5689%股权对价为1.35亿元 [3] - 上述股权交易对价合计为7.42亿元 [3] 标的公司财务与经营 - 中金荣晟2024年实现营业收入6.26亿元实现净利润0.68亿元 [4] - 中金铜业2024年实现营业收入341.39亿元实现净利润4.44亿元 [4] - 中金铜业2025年前三季度实现营业收入312.04亿元实现净利润1.13亿元 [4] 收购目的与影响 - 收购是为了更好地实现公司战略发展目标优化资源配置增强铜冶炼板块控制权 [4] - 收购资金来源于上市公司自有资金 [4] - 股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化 [4]