股市整体表现 - 主要股指在周五反弹，道琼斯工业平均指数和标普500指数均上涨约1%，纳斯达克综合指数上涨0.9% [1] - 周五反弹不足以抵消全周跌幅，标普500指数和道琼斯指数全周下跌约2%，纳斯达克指数全周下跌2.7% [1] - 市场对12月降息的预期大幅逆转，根据CME FedWatch工具，周五市场定价12月降息25个基点的概率约为71%，而一天前仅为39% [1] 宏观经济与市场情绪 - 纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示12月降息仍在考虑之中，并认为劳动力市场疲软对经济的威胁大于高通胀 [1] - 投资者情绪在周四低迷，因延迟发布的9月就业报告使今年再次降息的前景复杂化 [1] - 投资者持续担忧人工智能相关公司的估值及其在数据中心上的巨额支出 [1] 重点公司财报与市场影响 - 英伟达周三晚间公布超预期季度业绩，营收和盈利均超出华尔街预期，管理层同时提高了本季度销售指引 [1] - 家得宝周二公布季度盈利未达预期，管理层下调公司全年业绩展望，股价随之下跌 [1] - TJX公司周三上午公布季度营收和盈利超预期，其四个业务部门连续第三个季度业绩超预期 [1] - 派拓网络周三晚间公布业绩超预期并上调指引，其下一代年度经常性收入等关键指标超出预期 [1] 投资组合操作 - 在家得宝业绩公布后增持其股票，但将目标价从440美元下调至420美元 [1] - 将TJX公司目标价从150美元上调至160美元，并维持买入评级 [1] - 周一将消费品巨头金佰利和制药商强生加入观察名单 [1] - 周二减持迪士尼一半头寸，实现约3%的收益，并于周三清仓全部迪士尼头寸 [1] - 周二出售礼来股票，锁定330%的收益，并将其目标价从925美元上调至1100美元，但下调评级至持有 [1] - 利用出售礼来和本月稍早减持迪士尼所得资金，新建宝洁公司头寸 [1] - 周三增持杜邦分拆公司Qnity Electronics的股票，看好其半导体行业敞口 [1] - 周四在市场普遍抛售中增持康宁公司股票 [1] 公司战略与交易 - 派拓网络决定以约33.5亿美元收购云管理和监控平台Chronosphere，该交易可能因Chronosphere坚实的ARR增长而令华尔街分析师更看好该网络安全股票 [1] - 金佰利计划收购泰诺制造商Kenvue，交易完成后合并公司将拥有10个不同的10亿美元品牌，并成为全球第二大消费品公司 [1]