文章核心观点 - 全球汽车产业正经历电动化、智能化、全球化多重转型，中国供应链企业已从“跟随者”转变为“输出者”和“引领者”，站上全球舞台中央 [1] - 中国供应链的全球地位持续提升，“含中率”成为关键指标，未来全球整车中采用中国零部件的比例将大幅提升 [4] - 汽车供应链应朝着“高端化、智能化、绿色化、融合化”的“新四化”方向发展，以实现中国产业的持续领先 [18] 中国供应链全球地位提升 - 中国在全球汽车供应链中的作用和地位更加突出，中国零部件企业“走出去”时普遍发现“外面都是机会” [4] - 在电池领域，中国企业在全球的装机份额已接近70%，连续多年保持全球领先 [4] - 在智能化领域，中国实现了从“输入”到“输出”的历史性转变 [4] - 预计到“十五五”末，中国汽车产量将达4000万辆，其中海外生产或销售约1200万辆，占全球汽车产销的45%左右 [4] 未来供应链核心竞争领域 - 电池、芯片、软件被视为未来供应链竞争的三大核心领域，兼具极端重要性和极端不确定性 [5] - 电池领域面临上游资源集中与技术迭代的双重挑战，固态电池可能于2027年实现小规模产业化 [5] - 芯片领域的安全建设是常态性任务，国产算力芯片取得重大突破，但许多控制芯片的国产化比例仍然偏低 [5] - 软件领域操作系统的自主可控成为关键，底层软件与应用软件共同构成新供应链的重要领域 [5] 供应链全球化布局新模式 - 中国供应链企业的全球化路径从传统的“贸易出海”转向“制造本土化” [6] - 创新的“双工厂”模式应运而生，即“大脑工厂”在中国本土负责工艺控制，“手脚工厂”在海外进行末端自动化生产 [7] - 跨国企业在华战略从“在中国，为中国”转向“在中国，为世界”，成为中国供应链走向全球的重要助推力量 [8] 供应链跨界延伸新赛道 - 汽车供应链正在加速向机器人、低空经济、无人船舶等新兴领域延伸 [9] - 汽车动力电池企业可以生产船舶电池、机器人电池，汽车上的感知器件、控制芯片等可无缝对接到具身机器人领域 [9] - 这种跨界延伸为面临“内卷”的汽车企业找到新赛道，也为新兴产业发展提供了成熟的供应链支撑 [11] 整车企业供应链战略转变 - 整车企业的战略正发生根本转变，从过去追求精益生产、零库存，转向将构筑安全稳定的供应链体系作为新的战略要求 [12] - 企业需要投入更多资本、人力，进行更多区域布局来解决供应链体系的战略建设问题 [12] 零部件企业发展策略 - 面对行业“内卷”，零部件企业需要具备快反近供能力和技术迭代能力 [13] - 整车开发周期已从过去的6-7年大幅缩短至1年以内，要求零部件企业具备快速响应能力 [14] - “就地供应”成为汽车产业集群块状式发展的必然要求，是成本与供应链安全的需要 [14] - 靠一次技术创新、大规模制造来实现发展的模式基本结束，零部件企业必须持续推动技术革新 [14] 优化整零供需关系 - 当前供应链存在结构性矛盾：整车企业找不到放心的新型零部件，而大量新技术企业难以进入汽车供应体系 [15] - 车规要求高、时间周期长，“上车难”已成为很多新企业、新技术的堵点 [16] - 需搭建面向新需求、新供给的供需平台，让供需双方在研发阶段就能实现高效对接 [17]