债券回购要约核心条款 - 哈雷戴维森金融服务公司宣布对其2028年和2029年到期的中期票据进行现金回购要约 [1] - 2028年票据回购价格为每$1,000本金支付$1,055.12，参考收益率为3.523%，利差为35个基点 [2] - 2029年票据回购价格为每$1,000本金支付$1,059.55，参考收益率为3.639%，利差为45个基点 [2] - 2028年票据未偿还本金总额为7亿美元，2029年票据为5亿美元 [2] 要约时间安排 - 要约截止时间为2025年11月21日下午5点（纽约时间） [3] - 结算日预计为2025年11月24日，公司将支付回购对价及应计利息 [4] - 通过保证交付程序提交的票据，交割截止日为截止日后的第二个营业日，付款日约为2025年11月26日 [5] 交易参与方 - 摩根大通证券、道明证券和富国银行证券担任此次回购要约的牵头交易经理 [7] - 巴克莱资本和美国合众银行投资公司担任联合交易经理 [8] - D.F. King & Co., Inc. 担任要约及信息代理 [7] 公司背景信息 - 哈雷戴维森金融服务公司是哈雷戴维森公司的子公司，从事融资和服务批发库存应收账款及零售消费贷款业务 [11] - 公司主要为哈雷戴维森和LiveWire摩托车的购买提供融资，业务主要在美国和加拿大开展 [11] - 公司通过与第三方合作，为摩托车车主提供保险和自愿保护产品 [11]