交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份 [1] - 交易对方为张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方 [1] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为163,950.80万元 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 产品布局与协同效应 - 标的公司在高速光模块组件、光互联产品方面具有高效交付能力和大规模生产效率，产品在数据通讯领域有广泛应用 [1] - 上市公司在保偏型光纤阵列、光纤尾纤、隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、铌酸锂调制器等产品方面有研发基础和市场竞争力，在电信骨干网络通讯领域有广泛应用 [1] - 收购后双方在产品布局上形成优势互补，能为下游数据通讯和电信网络客户提供更全面的产品谱系 [1] - 将增强上市公司为下游客户提供综合化光通信器件解决方案的能力 [1] 研发与生产能力整合 - 标的公司持续聚焦中高端光无源器件的研发和高效生产，紧跟下游头部光模块客户需求，以市场为导向制定研发策略 [2] - 标的公司自主开发自动化设备，实现高效研发转化和较强生产交付能力 [2] - 收购后上市公司研发资源及成果将为标的公司赋能，持续专注高端产品的研发布局和定制 [2] - 标的公司自动化设备研发和解决能力将整体提高上市公司生产效率和产品交付能力，提升研发成果的市场化落地和转化能力 [2]