交易方案概况 - 公司拟通过发行股份方式收购国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权及浙江三建24.78%股权，交易总价12.83亿元 [1][2] - 股份发行价格为7.13元/股，共计向国新建源基金发行1.80亿股股份 [2] - 同时公司拟以相同价格向控股股东国资运营公司发行6311.36万股股份，募集配套资金4.5亿元，其中3亿元用于补充流动资金，占交易对价23.38% [2] - 标的资产以2024年8月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，三家标的公司100%股权评估值分别为16.83亿元、21.84亿元及16.77亿元，增值率分别为17.87%、7.62%及28.15% [2] 标的资产财务与运营影响 - 标的公司浙江一建、浙江二建、浙江三建主要从事建筑工程施工业务，与上市公司主营业务协同效应显著 [3] - 交易前，上市公司分别持有三家公司86.95%、75.27%及75.22%股权，交易完成后三家公司将成为上市公司全资子公司 [3] - 标的公司2023年度合计营收362.13亿元，占上市公司营收比例39.10%，合计归母净利润6.21亿元，占上市公司归母净利润比例158.44% [3] - 以2024年末数据测算，交易完成后公司备考资产负债率将从92.13%降至91.17%，基本每股收益从0.12元/股提升至0.20元/股 [3] 股权结构变化 - 本次交易前，国资运营公司持有公司35.89%股权 [4] - 考虑募集配套资金后，发行完成国资运营公司持股比例将升至34.07%，仍为控股股东，国新建源基金将持股13.58%，成为第二大股东 [4] - 交易不会导致公司控制权变更，浙江省国资委仍为实际控制人 [4]