Shenandoah Telecommunications Company Announces Pricing of $567.4 million Inaugural Fiber Network Asset Securitization Offering

融资活动概述 - 公司通过其破产隔离子公司Shentel Issuer, LLC完成首次票据发行,总本金金额为5.67405亿美元,包括4.89142亿美元票面利率5.64%的A-2类票据和0.78263亿美元票面利率6.03%的B类票据,加权平均票面利率约为5.69% [1] - 该票据的预期还款日期为2030年12月,预计将于2025年12月5日完成发行 [1] 资金用途与担保 - 发行所得净收益计划用于偿还并终止公司现有定期贷款,以及用于一般公司用途 [2] - 票据将由公司在弗吉尼亚州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、印第安纳州和马里兰州的光纤网络资产及相关客户合同作为担保 [1] 发行条款与公司业务 - 票据根据证券法144A规则仅向合理认定的合格机构买家发行,并在美国境外根据S条例发行,未在证券法或任何州证券法下注册 [3] - 公司通过其高速、先进的光纤和有线网络在美东八个相邻州为住宅和商业客户提供宽带服务,拥有超过18,000路由英里的广泛区域光纤网络 [5]