发行定价与募资情况 - 公司确定首次公开发行价格为114.28元/股，发行数量为7000万股，预计募集资金总额为79.996亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为75.76亿元 [1] - 本次发行后公司总股本为47,002.8217万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为14.89% [2] - 公司本次募投项目预计使用募集资金为80亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司，证券代码为688795，将在科创板上市 [2] - 公司自2020年成立以来，以自主研发的全功能GPU为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [4] - 公司已成功推出四代GPU架构，并拓展出覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵 [4] 战略配售结果 - 本次发行最终战略配售数量为1400万股，占本次发行数量的20.00%，获配金额总计为15.9992亿元 [3][4] - 参与战略配售的投资者包括中证投资（获配2.00%）、中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（获配4.16%）、中国保险投资基金（有限合伙）（获配6.25%）等共10家机构 [4] 技术与行业地位 - 公司已成为国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU厂商之一，也是国内率先推出支持DirectX12图形加速引擎的国产GPU企业 [5] - 公司基于自主研发的MUSA架构，率先实现了单芯片架构同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码的技术突破 [5] - 公司成功量产五颗芯片，已推出四代GPU架构和智能SOC，形成了覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染等领域的完整产品矩阵，实现了“云—边—端”全栈AI产品线布局 [5] - 公司在国内GPU领域处于领先地位，但与国际巨头相比，在综合研发实力、核心技术积累、产品客户生态等方面仍存在一定差距 [5] 募集资金用途 - 本次发行募集资金将应用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目及补充流动资金 [6] - 募集资金使用围绕公司主营业务展开，旨在提高技术攻关创新水平、加速新产品量产及产业化，完善GPU产品和生态布局 [6] 财务业绩表现 - 公司营业收入从2022年的0.46亿元增长至2024年的4.38亿元，复合增长率为208.44% [7] - 2025年1—6月，公司营业收入为7.02亿元 [7] - 公司报告期内研发费用较高，2022年、2023年、2024年及2025年上半年分别为11.16亿元、13.34亿元、13.59亿元和5.57亿元 [7] - 公司目前尚未实现盈利，2022年、2023年、2024年及2025年上半年，归属于母公司所有者的净利润分别为-18.94亿元、-17.03亿元、-16.18亿元和-2.71亿元 [7]