发行定价与募资情况 - 公司首次公开发行股票（IPO）的发行价格确定为114.28元/股 [1] - 本次发行新股数量为7,000万股，占发行后总股本47,002.8217万股的14.89% [2] - 按发行价计算，预计募集资金总额为79.996亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为75.76亿元，募投项目预计使用募集资金为80亿元 [1] 战略配售结果 - 本次发行最终战略配售数量为1,400万股，占本次发行数量的20.00%，获配总金额为15.9992亿元 [4] - 参与战略配售的投资者包括：保荐人相关子公司中证投资（获配140万股，占2.00%）、公司高管与核心员工资管计划（获配291.1095万股，占4.16%）、中国保险投资基金（获配437.5218万股，占6.25%）等共计10家机构 [4] - 战略投资者限售期主要为12个月，保荐人跟投子公司限售期为24个月 [4] 公司业务与技术定位 - 公司成立于2020年，以自主研发的全功能GPU为核心，为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [4] - 公司已成功推出四代GPU架构，量产五颗芯片，形成覆盖AI智算、云计算、个人智算、图形渲染等领域的计算加速产品矩阵，实现了“云—边—端”全栈AI产品线布局 [4][5] - 公司是国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU厂商之一，也是国内率先推出支持DirectX12图形加速引擎的国产GPU企业 [5] - 基于自主研发的MUSA架构，公司率先实现了单芯片架构同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码的技术突破 [5] 财务业绩表现 - 公司营业收入从2022年的0.46亿元增长至2024年的4.38亿元，复合增长率为208.44% [7] - 2025年1-6月，公司营业收入为7.02亿元 [7] - 公司报告期内持续保持高研发投入，2022年、2023年、2024年及2025年上半年研发费用分别为11.16亿元、13.34亿元、13.59亿元和5.57亿元 [7] - 公司目前尚未实现盈利，2022年至2024年及2025年上半年，归属于母公司所有者的净利润分别为-18.94亿元、-17.03亿元、-16.18亿元和-2.71亿元 [7] 募集资金用途与上市影响 - 本次发行募集资金将用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目及补充流动资金 [6] - 募集资金使用围绕公司主营业务展开，旨在提升技术攻关创新水平、加速新产品量产及产业化，完善GPU产品和生态布局 [6] - 截至招股意向书公告日，公司尚未盈利，如上市时仍未盈利，将自上市之日起纳入科创板成长层 [2] - 公司表示，通过本次上市将持续加大创新项目研发投入，响应国家关于“加快推动关键技术自主可控”以及“建设新型算力基础设施”等战略 [5]