发行方案核心要素 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过92,027.14万元人民币，募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，需经深交所审核通过及中国证监会同意注册 [1] - 发行对象为西藏腾云和景源荟智，两家发行对象均以现金方式认购股份 [2] 发行对象与定价 - 发行对象西藏腾云是公司控股股东西藏景源的全资子公司，景源荟智由西藏景源担任普通合伙人兼执行事务合伙人，黄涛为两家发行对象的实际控制人 [2] - 发行价格定为7.16元/股，定价基准日为第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] 发行规模与股权结构影响 - 本次发行股票数量不超过128,529,524股，未超过发行前公司总股本的30% [3] - 发行完成后，公司总股本将增至556,961,273股，实际控制人黄涛拥有表决权的股份比例将从21.01%提升至39.24%，公司控制权不会发生变化 [4] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，本次发行构成关联交易，相关审批程序已履行 [3] 公司近期财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.01亿元，同比增长23.05% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5872.47万元，同比减少204.02% [4] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6359.07万元，同比减少139.28% [4] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，同比减少82.20% [4]